（文章來(lái)源于集裝箱協(xié)會(huì)）本部分調(diào)研對(duì)象包含與集裝箱制造領(lǐng)域，包括造箱集團(tuán)、零配件供應(yīng)商，其中企業(yè)提供數(shù)據(jù)為截至3月10日。
截至2月底，集裝箱行業(yè)上下游企業(yè)已經(jīng)全面復(fù)工。但是僅有個(gè)別企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)到100%，企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)率在50-90%之間，平均水平在75%。通過(guò)物流企業(yè)調(diào)研反饋信息，東部地區(qū)工業(yè)企業(yè)開(kāi)工率在60-70%，因此，集裝箱生產(chǎn)行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)水平高于工業(yè)企業(yè)整體水平。
影響產(chǎn)能恢復(fù)的主要原因有以下幾方面。一是員工返崗率依舊不足。各企業(yè)員工到崗率是80-90%，比2月20日前后有較大提升。依靠湖北員工的企業(yè)，影響較大。依賴于云南、貴州、四川、重慶的企業(yè)，員工返崗率依然受到交通、村鎮(zhèn)管制、到崗前隔離三大因素的制約。從復(fù)工水平看，能夠解決員工宿舍的企業(yè)較早較快復(fù)工，不能解決員工住宿，復(fù)工之路比較困難。有地方政府幫助的企業(yè)復(fù)工快，缺少幫助的企業(yè)復(fù)工緩慢。員工全面到崗，需要等到各地不再要求14天隔離之后，才能解決。二是訂單數(shù)量不足，與去年同期相比，企業(yè)業(yè)務(wù)量普遍下降，目前主要完成春節(jié)前積壓訂單，新增訂單數(shù)量不多，業(yè)務(wù)量下降20-70%，平均下降40%。隨著國(guó)際疫情的擴(kuò)散，全行業(yè)比較擔(dān)心國(guó)際訂單的減少。
隨著2月中旬之后，中央政府統(tǒng)籌防疫和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序恢復(fù)兩手一起抓的要求逐步落實(shí)，沿海主要制造業(yè)大省陸續(xù)有序復(fù)工，相信疫情對(duì)處于淡季的工業(yè)企業(yè)只是短期沖擊。由于緩慢的復(fù)工潮導(dǎo)致供應(yīng)鏈有序恢復(fù)要到3月底。
由于我國(guó)集裝箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)配套齊全，且形成了產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，因此供應(yīng)鏈配套能力與復(fù)工水平同步，目前沒(méi)有太大影響，只有個(gè)別依賴進(jìn)口原料的企業(yè)，受境外疫情影響，開(kāi)始出現(xiàn)原料供應(yīng)不穩(wěn)定的情況。雖然供貨得到部分保證，但是交貨期普遍延長(zhǎng)，降低了企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)效率。
進(jìn)入3月份以來(lái)，與2月份相比，企業(yè)生產(chǎn)所需的原料供應(yīng)運(yùn)輸需求逐步得到滿足。運(yùn)輸保障較好的首先是省內(nèi)整車(chē)公路運(yùn)輸，其次是鐵路運(yùn)輸，尚未恢復(fù)的是公路零擔(dān)市場(chǎng)。因?yàn)?，零?dān)市場(chǎng)多為中小型客戶和生活快消品，城市消費(fèi)服務(wù)業(yè)沒(méi)有恢復(fù)，公路零擔(dān)市場(chǎng)也很蕭條，生產(chǎn)企業(yè)需要的小批量的運(yùn)輸需求得不到保證。運(yùn)輸過(guò)程的實(shí)效不穩(wěn)定，運(yùn)輸時(shí)間是以往的1.5倍到2倍，并且價(jià)格有所上漲。
通常一季度是集裝箱生產(chǎn)的淡季，疫情影響下，企業(yè)受自身產(chǎn)能降低以及供應(yīng)商復(fù)產(chǎn)問(wèn)題影響，許多企業(yè)2月份沒(méi)有收入，與去年同期相比，一季度收入降低最多80%，普遍減少在30-50%。所有企業(yè)開(kāi)始下調(diào)今年的年度預(yù)期，最低下調(diào)50%，普遍收入預(yù)期下調(diào)到去年的10-20%。
疫情影響下，企業(yè)普遍成本增加有以下幾項(xiàng)。一是購(gòu)置防疫物資成本增加。二是因原有員工來(lái)自西部?jī)?nèi)陸地區(qū)，不能及時(shí)到崗，需要就地招聘，增加了用工成本。三是運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格上漲。
由于我國(guó)集裝箱制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集中度較高，企業(yè)具備一定的規(guī)模效應(yīng)。盡管一季度企業(yè)面臨收入減低成本增加的壓力，但目前企業(yè)均表示尚未出現(xiàn)資金斷鏈的跡象，資金周轉(zhuǎn)處于正常穩(wěn)定狀態(tài)。企業(yè)最大的資金壓力，還是來(lái)源于每月需要支付的人工及房租水電等固定支出。
相比于生產(chǎn)制造的復(fù)工情況，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的復(fù)工進(jìn)展更加緩慢。計(jì)劃在今年一季度開(kāi)始進(jìn)行工廠建設(shè)改造、裝備更新、數(shù)字化工廠建設(shè)等重大投資項(xiàng)目，目前沒(méi)有恢復(fù)，投資計(jì)劃相應(yīng)推遲。企業(yè)計(jì)劃的各項(xiàng)大型商業(yè)活動(dòng)全部推遲。
我們請(qǐng)參與抽樣調(diào)查的企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期做了主觀打分，調(diào)查情況如下表。
| 市場(chǎng)預(yù)估 | 占比 |
| A， 很悲觀，從此一蹶不振，需要很長(zhǎng)恢復(fù)期。 | 0 |
| B， 悲觀，疫情過(guò)后需要有半年以上的調(diào)整期。 | 0 |
| C， 不樂(lè)觀，全球疫情時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，影響短期不能消除。 | 85% |
| D， 相對(duì)樂(lè)觀，疫情很快結(jié)束，市場(chǎng)會(huì)恢復(fù)到往年水平。 | 10% |
| E， 很樂(lè)觀，疫情很快結(jié)束，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)償性反彈，會(huì)超過(guò)往年水平，并且長(zhǎng)期向好。 | 5% |
可以看出，絕大部分企業(yè)都選了C不樂(lè)觀。對(duì)市場(chǎng)預(yù)期不樂(lè)觀的主要原因是境外疫情的蔓延。中國(guó)疫情對(duì)全球貿(mào)易和航運(yùn)市場(chǎng)的影響還沒(méi)消除，正常運(yùn)行尚未恢復(fù)，過(guò)去兩周境外疫情又快速蔓延，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)的遞延影響，對(duì)于依賴于出口訂單和航運(yùn)市場(chǎng)景氣的集裝箱產(chǎn)業(yè)而言，企業(yè)普遍下調(diào)了全年的預(yù)期。
集裝箱制造產(chǎn)業(yè)供給端主要在中國(guó)，需求端主要是境外市場(chǎng)。集裝箱市場(chǎng)在2018年經(jīng)歷了一個(gè)歷史最高峰425萬(wàn)TEU之后，去年集裝箱市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量是260萬(wàn)TEU，是歷年數(shù)據(jù)的中等水平。按照產(chǎn)業(yè)波動(dòng)規(guī)律，今年應(yīng)該會(huì)維持在去年水平。如果考慮中國(guó)地區(qū)疫情的直接影響，預(yù)計(jì)會(huì)減少訂單約20-30萬(wàn)TEU。但考慮到全球疫情影響，一方面貿(mào)易下降，一方面航線減少導(dǎo)致空箱周轉(zhuǎn)較低影響國(guó)內(nèi)出口用箱，或可在年中出現(xiàn)小幅補(bǔ)償性反彈，但全年的預(yù)期依舊不樂(lè)觀。
由于疫情及嚴(yán)格防控措施對(duì)我國(guó)制造業(yè)、港航復(fù)工復(fù)產(chǎn)的短期沖擊巨大，導(dǎo)致中國(guó)出口對(duì)集裝箱需求相應(yīng)順延。當(dāng)前的市場(chǎng)需求，一部分是春節(jié)前積壓，一部分是補(bǔ)償性的，有效的市場(chǎng)需求要到5月份才可看到?？傮w看，國(guó)內(nèi)的疫情主要影響國(guó)內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)和內(nèi)需，我國(guó)主要出口工業(yè)產(chǎn)品，要看境外疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，但不會(huì)從根本上動(dòng)搖中國(guó)整體的出口制造業(yè)體系?？傮w上看，我國(guó)集裝箱產(chǎn)業(yè)鏈根基不會(huì)發(fā)生動(dòng)搖。
我們注意到過(guò)去一個(gè)半月期間，港口地區(qū)輻射200-300公里的冷庫(kù)爆滿，這是因?yàn)橐咔榻o餐飲業(yè)帶來(lái)沖擊，冷鏈消費(fèi)終端轉(zhuǎn)向家庭消費(fèi)。從冷藏集裝箱制造企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的分析看，兩個(gè)因素會(huì)刺激冷鏈多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，冷藏集裝箱市場(chǎng)會(huì)有所增長(zhǎng)。一是新冠肺炎疫情和豬流感對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)和肉禽養(yǎng)殖業(yè)有所沖擊，進(jìn)口水果、肉類貿(mào)易需求放大。二是全球疫情蔓延態(tài)勢(shì)會(huì)導(dǎo)致國(guó)際航線減少，冷箱周轉(zhuǎn)速度降低，致空箱流動(dòng)性差。事實(shí)上，過(guò)去兩個(gè)月，大量冷藏集裝箱積壓在港口無(wú)法調(diào)出，使得長(zhǎng)期處于緊平衡的冷箱調(diào)撥更加困難。因此，我們預(yù)計(jì)冷箱需求會(huì)有小幅增長(zhǎng)。
集裝箱早已不是單純的貨運(yùn)裝載單元了。憑借集裝箱制造技術(shù)和集裝箱擁有的全球標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)載系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)多種用途的模塊化生產(chǎn)和集裝化搬運(yùn)的新興市場(chǎng)。在疫情來(lái)襲之際，中集集團(tuán)的集裝箱模塊化建筑就參與了廣東省“小湯山醫(yī)院”的建設(shè)。集裝箱化移動(dòng)醫(yī)療裝備市場(chǎng)會(huì)成為一種新型的市場(chǎng)，各種特殊需求的集裝箱也會(huì)迎來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)會(huì)。
由于造箱企業(yè)規(guī)模較大，都是當(dāng)?shù)貜?fù)工復(fù)產(chǎn)的重點(diǎn)企業(yè)，因此，得到地方政府扶持的較多，對(duì)于集裝箱配套的中小規(guī)模企業(yè)得到的支持相對(duì)少。造箱企業(yè)均表示，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)過(guò)程中得到地方政府諸多幫助，一些稅費(fèi)減免等政策也起到一定作用。一是對(duì)復(fù)工企業(yè)防疫物資的發(fā)放。二是對(duì)防疫工作的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。三是員工社保費(fèi)用的減免。四是對(duì)房租、水電天然氣費(fèi)用的下調(diào)。五是多項(xiàng)補(bǔ)助資金條件放寬。六是部分享受到了當(dāng)?shù)卣y(tǒng)一組織的務(wù)工人員返崗專列、政府提供免費(fèi)隔離房、政府組織免費(fèi)核酸檢測(cè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，此信息來(lái)源于寧波地區(qū)造箱企業(yè)。
盡管政府開(kāi)展了一系列幫扶政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但企業(yè)依然面臨許多問(wèn)題，政策訴求主要集中在對(duì)保證運(yùn)輸穩(wěn)定和減低資金成本的要求上。一是提出建議給鐵路相應(yīng)的免費(fèi)政策。集裝箱行業(yè)主要原料是鋼材，依賴于水運(yùn)和鐵路。希望交通稅費(fèi)優(yōu)惠要同時(shí)進(jìn)行，也能給予鐵路和水運(yùn)的減免。二是盡快恢復(fù)公路零擔(dān)市場(chǎng)，回歸零擔(dān)貨運(yùn)的價(jià)格，降低集裝箱用油漆等配套材料的費(fèi)用。三是針對(duì)資金緊張的中小企業(yè)的制定融資、用資的具體措施。
總之，我國(guó)龐大運(yùn)輸市場(chǎng)和國(guó)際貿(mào)易不斷推進(jìn)的集裝箱多式聯(lián)運(yùn)，為集裝箱生產(chǎn)提供了發(fā)展空間，集裝箱生產(chǎn)的健康和穩(wěn)定，也會(huì)對(duì)我國(guó)運(yùn)輸市場(chǎng)起到積極作用。